Elektromos Autó

e-Autó részvénytulajdon

e-MOBILITY portfólióval a jövőjébe

Az elektro-mobilitás egy szerteágazó, ígéretes ipartág, amely a mobilitási igények teljesítését a fenntarthatóság jegyében kívánja megvalósítani. Az e-MOBILITY PORTFOLIO vagyonkezelt termékünk olyan vállalatokba fektet be, amelyek a fenntarthatóság jegyében a jövöbeli mobilitás teljes értékláncát egyesítik és az irányítástechnika, energiahatékonyság, szoftver és hardver infrastruktúra és intelligens akkumlátorrendszerek szektoraiban piacvezetőek. Ezek a globális vállalatok a gyorsan fejődő üzletágakhoz tartoznak és a legjobbak know-how-jával rendelkeznek,ezért ők adják részvénykosarunk központját.. Az indexekalapok, szatellitekként veszik körbe ezt a centrumot. Ezen Mag-Szatellit elv alapján kerül a részvénybefektetés optimalizálásra. A részvényekbe történö direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi köréhez tartozik, részesedését a saját letétjén tartja.

A befektetés célja

Az e-MOBILITY PORTFOLIO olyan vállalatokba fektet be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a fenntarthatóság szempontjának figyelembevételével mobilitási igényekkel foglalkoznak. A technológia területén vonzó fejlödési témákkal egészül ki a potfolió az indexalapok és a részvényekbe történö direktbefektetés segítségével. A portfolió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetenként a portfolió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/ témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Rizikóbesorolás: magas

Előnyök

Részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban,
Fontos fejlődő piacok lefedése indexalapokkal,
Cost-Average effektus havi/negyedéves befizetésekkel,
A letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelése,
Rövidtávon hozzáférhető vagyon,
Részvények, alapok átlátható bemutatása a kivonaton.

Az alábbi kockázatok figyelembevétele ajánlott

Növelt árfolyamkockázat,
Növelt devizakockázat,
Likviditáskockázat,
Kibocsátó kockázat,
Piaci kockázat,
Bonitáskockázat.

Vagyonkezelés aktuális összetétel (1év-3év-4év-2020) 2021.02-es adatok

Alibaba

Internetsoftver, infrastruktúra, logisztika

12,2% I 27,1% I 238,4% I 9,9%

Amphenol Corp.

Adatkommunikációs és száloptikás összekötetés

15,9% I 42% I 136,4% I -3,8%

Intel Corp.

Félvezetők & Eszközök félvezetők gyártásához

-18,7% I 27% I 82,9% I 12,3%

NVIDIA Corp.

Grafikus processzorok és szoftverapplikációk

101,1% I 118,1% I 1520,3% I 0,3%

Volkswagen AG

Gápjárművek és komponenseik

0,9% I -3,1% I 62,2% I 3,0%

iShares NASDAQ 1000 EFT

Technológiai vállalatok

31,5% I 93,7% I 180,0% I 1,9%

Alphabet INC.

Google és különböző szoftveralkalmazások

16,5% I 58,2% I 114,5% I 5,1%

BYD Elektronic

Elekt. alkotóelemek a mobilkommunikációban

429,1% I 235,9% I 518,7% I 17,7%

Marvell Technology

Integrált rendszerek és komm.szolgáltatások

96,9% I 132,6% I 454,3% I 9,1%

SOFTBANK

Telekommunikációs és autonóm vez.technológia

71,1% I 97,2% I 228,8% I 0,5%

XPENG Inc.

Elektromos járművek gyártója

0,0% I 0,0% I 0,0% I 13,4%

Összesített teljesítmény

*Teljesítmény

87,6% I 105,9% I 329,7% I 0,2%

Amazon

Globális nagy- és kiskereskedelmi platform

45,8% I 126,1% I 388,2% I -0,8%

Geely Automobile

Gápjárművek és komponenseik (Volvo, Land Rover stb.)

111,3% I 24,3% I 733,8% I 7,8%

NIO Inc.

Elektromos autók gyártása

1277,6% I 0,0% I 0,0% I 17,8%

Tesla Inc.

Elektromos gápjárművek és komponenseik

457,1% I 1045,9% I 1754,7% I 13,3%

iShares Vehicles & Driving EFT

Elektroformálás és készüléktechnika

36,2% I 0,0% I 0,0% I 5,6%

NASDAQ COMPOSITE INDEX

**Benchmark

31,8% I 86,3% I 168,0% I 2,2%

*Teljesítmány: Ezen szimulált teljesítményértékek a felsorolt részvények és ETF-ek bruttó értékfejlődését mutatják. Az összesített teljesítmény a Menedzsment díj figyelembevételével, azonban további díjak, költségek és adók figyelembevétele nélküli kalkuláció, ez utóbbiak a hozamra csökkentő hatással lehetnek. A múltbéli értékfejlődés nem tekinthető megbízható indikátornak a jövőbeli értékfejlődésekre vetítve. Forrás: Bloomberg és saját kalkuláció. Minden érték EUR-ban.

**Benchmark Benchmark-ként az alábbi index szolgál: 100%- ban NASDAQ Composite Index (EUR). A benchmark összehasonlításként szolgál, megmutatja, hogy a vagyonkezelő sikeres volt-e, vagy sem, azonban nem garantálja a vagyonkezelt vagyon értékfejlődését. Az adott benchmark összetétele nem következtet az adott portfolió összetételére. TELJESÍTMÉNY*** Állapot: 31.03.2021 Év eleje óta +6,86%

***Teljesítmény: A teljesítményértékek a letétek átlagos nettó értékfejlődésének felelnek meg, letéti érték 5000 eurótól. Tehát csökkentve a költségekkel, úgymint menedzsmentdíj, letét- és számlavezetési díjak, stb., azonban az egyedi költségek és adózási költségek levonása nélkül. A teljesítményelszámoláshoz az árfolyam mindig hó végén kerül bevonásra. A múltbéli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.